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Titoli e Azioni

Titoli, Azioni e Gestione dei Dividendi delle Azioni

I termini Titoli e Azioni significano generalmente la stessa cosa, ma in base a come li usi, potrebbero significare qualcosa di diverso. Qui ci riferiamo a Titoli come aziende e Azioni come unità di valore entro l'azienda. Generalmente possiamo ottenere Titoli tramite un Broker di Titoli e acquistare o vendere azioni nella società.

Inizializzare Titoli e Azioni è inizialmente un processo a due fasi.

  1. Per prima cosa creiamo la nostra Voce del Titolo e il Conto di Azioni associato.
  2. Aggiungiamo le informazioni iniziali delle Azioni al nostro Conto di Azioni.

Tutte le transazioni successive che coinvolgono azionari sono accessibili tramite la società nella vista Portafoglio Azionario.

Ogni transazione associata ai nostri conti normali è effettuata tramite la Vista del Conto usando il Conto Azionario associato.

Creare un Portafoglio Azionario per le nostre Azioni

Per poter usare Titoli e Azioni in MMEX, dobbiamo creare un conto di tipo: Investimento.

Il nome per questo conto sarebbe generalmente il nome del Broker di Titoli. Nel nostro esempio abbiamo selezionato il broker azionario chiamato Yahoo Finance.

Questo conto comparirebbe nell'albero di navigazione sotto l'intestazione Portafogli Azionari. Quando espandiamo il ramo dei Portafogli Azionari nell'albero di navigazione, vedremmo il nostro conto del Portafoglio Azionario appena creato.

Selezionare il nostro nuovo conto di Yahoo Finance apre la vista: Portafoglio Azionario: Yahoo Finance. In questa vista possiamo ora aggiungere i titoli che possediamo.

Aggiungere Titoli al nostro Portafoglio Azionario

Ci riferiamo ai Titoli come le aziende da cui abbiamo acquistato le azioni.

Diciamo che abbiamo acquistato azioni in due aziende dal broker fuori dal titolo Yahoo Finance, creeremmo nuove voci nella voce vista del portafoglio azionario per le nostre aziende.

Come voce iniziale per ogni azienda forniremmo quanto segue:

Nome Azienda
Questo ci consentirà anche di creare un Conto Azionario per quest'azienda dallo stesso nome.
Esempio: Corporazione Alfa
Simbolo Azionario
APC è il codice della Borsa Valori, AX è la Borsa Valori per ottenere le informazioni del valore azionario corrente
Esempio: APC.AX
Numero Azione
Il numero iniziale di azioni
Prezzo Azione
Questo è il costo per azione
Commissione
Si tratta della commissione applicata all'acquisto dell'azione.
Esempio: l'acquisto di 1.000 euro in azioni a 2,35 euro per azione ci dà 425 azioni e 1,25 euro di commissione.
Esempio di Investimento Nuovo Titolo

Salvando questa voce, il Conto Azionario e il Collegamento Azionario sono configurabili.

L'uso successivo di questa finestra ci consente di aggiornare il prezzo azionario per questo titolo. Quando sono acquistate azioni aggiuntive, questo prezzo influenzerà tutte le azioni.

Aggiungere le Azioni Iniziali al nostro Titolo

Ora che abbiamo creato la voce del Titolo iniziale, dobbiamo Aggiungere una Transazione al nostro Titolo per creare la voce iniziale delle Azioni. Le informazioni azionarie iniziali sono trasferite alla nostra nuova transazione azionaria.

Qui aggiungeremo ulteriori informazioni similmente a una transazione normale.

Conto
Questo sarebbe associato al Conto Azionario creato quando il Titolo è stato creato inizialmente. Se non è stato fatto, ogni altro conto è utilizzabile per questa transazione.
Per tenere traccia delle transazioni, si consiglia di creare un Conto Azionario.
Tipo
Il prelievo dal conto azionario rappresenta un deposito alle azioni effettive
Il deposito dal conto azionario rappresenta un prelievo alle azioni effettive
Trasferimento
Tutte le transazioni Azionarie sono difatti trasferimenti da e verso investimenti azionari reali in base al fatto che la transazione sia un acquisto o una vendita d'azioni.
Se la transazione dev'esser contabilizzata come una spesa o un introito, rimuoveremmo poi la selezione del trasferimento.
Aggiunta d'Azioni alla nostra transazione

Aggiungere Voci Azionarie Successive al nostro Titolo

L'acquisto o la vendita d'azioni sono ottenuti accedendo alla voce del titolo nella vista del Portafoglio di Titoli e aggiungendo la nuova transazione.

Qui dobbiamo aggiungere le informazioni dell'azione e controllare l'acquisto o la vendita tramite la sezione della transazione della voce azionaria:

Acquisto d'Azione
Il tipo di transazione è il Prelievo
Vendita dell'Azione
Il tipo di transazione è il Deposito

Conto del Portafoglio di Titoli

Il nostro Conto del Portafoglio di Titoli mostra ora un sommario dei Titoli che possediamo.

Esempio

Le aziende Alpha Corp e Beta Corp mantengono i propri conti con Yahoo Finance. Qui abbiamo varie intestazioni nascoste che divengono insignificanti in questa vista.

Vista Portafoglio di Titoli contenente i nostri nuovi Titoli

Nota: Il prezzo iniziale dell'azione non è elencato in questa vista. Questo perché il prezzo azionario diventa insignificante in una vista sommaria poiché ogni acquisto generalmente avrà un prezzo azionario differente.

Vista Elenco Transazioni di Titoli

Una volta aggiunte le azioni al nostro conto, possiamo vedere le transazioni azionarie associate usando Visualizza Transazioni

Elenco di titoli dalla vista Portafoglio per il nostro titolo

Conti Azionari

Un conto Azionario contiene le transazioni associate a questo titolo aziendale.

Inizialmente, stanzieremmo fondi per investimenti in Titoli e Azioni. Questo si ottiene trasferendo denaro dai nostri conti generali a un conto Azionario.

Poiché le azioni sono acquistate e i dividendi sono ricevuti, possiamo ora tenere traccia dei nostri investimenti nel tempo.

In una transazione, possiamo usare anche il nome aziendale come Beneficiario. È inoltre consigliabile creare categorie di:

L'elenco azionario dalla vista Portafoglio per il nostro titolo:

Vista del Conto per il Conto Azionario: Alpha Corp

Aggiungere Dividendi alle nostre Azioni

Accedendo al nostro conto azionario, possiamo aggiungere transazioni ordinarie al nostro conto azionario.